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赛意信息:拟收购景同科技51%股权,有望释放协同价值,显著提升综合竞争力

发布日期:2017-12-05
        12月4日晚间,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告,已与上海景同信息科技股份有限公司(以下简称“景同科技”)6家股东签署《关于上海景同信息科技股份有限公司51%股权的收购框架协议》,拟以自有资金1.326亿元人民币收购景同科技51%股权。
       景同科技业务介绍:
       景同科技成立于2012年,2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券代码872048。景同科技所处行业为软件和信息技术服务业,是一家以帮助客户实现智慧企业为目标,推动企业创新和高效执行的高端IT整体解决方案供应商,拥有18项自主知识产权。
      作为企业级服务市场一体化咨询实施服务的领先企业,景同科技参与实施了超过300家大中型企业的信息化建设项目,包括海尔集团、烽火科技集团、沃尔玛(中国)、合力叉车、北汽韩一、科达洁能、卧龙电气、康恩贝、沃特玛、易事特、香雪制药、健康元、联塑集团等大中型企业集团,在装备制造、汽车零部件、生命科学、流程化工、电子及高科技等行业有较为明显的优势。
       在企业管理应用软件解决方案领域,景同科技主要围绕SAP提供从高端管理咨询、业务流程重组、信息化建设规划到SAP 系统实施的全面企业管理系统解决方案,同时为近100家SAP客户提供长期运维服务。
       在车间制造执行解决方案领域,景同科技主要围绕MPDV为制造企业向智能工厂转型提供新型解决方案,实现设备与工装管理、质量管理、人员派工、制品管理、生产追溯、车间排产等功能的集成应用,并与仓储物流系统集成,帮助企业将工厂生产网络化、透明化、无纸化以及精细化落地。
在精益劳动力管理解决方案领域,景同科技主要基于KRONOS为企业提供排班及劳动力配置优化、员工生产活动追踪、数据采集及相关智能分析解决方案,从而提升企业现场作业效率和劳动力生产率。
        除上述领域外,景同科技还提供基于自主知识产权的SAAS 云平台解决方案, 其中包含了与后端应用集成的企业资源计划(ERP)、客户关系管理(CRM)、供应商关系管理(SRM)、智慧物流管理(WMS&TMS)、人力资源管理(HR)、协同办公(BPM)、移动应用(Mobility App)、移动数据分析(MBI)等多个业务组件和协同应用。同时,结合国家两化融合和工业4.0的推进思路,景同科技的SAAS 云平台按不同细分行业进行了较为深入的研发和梳理完善,以期面向制造业内更细分的子行业的企业客户提供内置最佳业务实践的SAAS前端应用。
      
公司拟收购景同科技51%股权,有望释放协同价值,显著提升公司综合竞争力。
        一、扩展公司的业务服务领域及获得新的业务驱动能力
       公司专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案及服务。在企业管理应用软件方面,公司一直围绕Oracle(甲骨文)提供基于本地部署(On Premise)或者云端部署(Cloud Based)的企业级应用软件相关咨询、规划、实施及相关二次开发交付服务。
       SAP是全球最大的企业管理软件解决方案供应商,其解决方案由数字化核心及数字化创新系统双模产品体系构成。在数字化核心方面,面向企业级市场提供以SAP HANA及SAP S/4 HANA为核心的多样化的企业管理应用软件解决方案;在数字化创新方面,SAP依托Leonardo云平台,在IoT物联网、机器学习、大数据、数据智能方面提供较为丰富的组件功能及开放接口,为企业级客户在智能制造升级转型、业务流程智能处理、商业数据可视分析等方面进行赋能。
(图示:SAP数字化核心及数字化创新系统双模产品体系) 

       本次交易一方面将使得公司迅速获得在SAP数字化核心业务领域的咨询服务交付能力,在装备制造、汽车及零部件、生命科学及流程化工等SAP的优势行业获取较为丰富的业务订单及对应收入;另一方面,将使得公司有机会在SAP数字化创新领域,尤其是智能制造工业云领域开展深入的应用研究,以获得新的业务驱动能力,从而布局未来的业务发展。
      二、产生显著的协同效应
       1、能够有效形成客户协同,进一步扩大公司的客户资源覆盖面
       景同科技系SAP在中国本土的资深咨询合作伙伴,核心管理团队在SAP咨询实施服务行业平均从业时间超过15年,具备丰富的专业服务经验及行业资源,拥有SAP金牌合作伙伴认证,资质牌照完整齐备。所服务的客户集中在装备制造、汽车零部件、生命科学、流程化工、电子及高科技等行业,在上述行业为超过300家行业龙头客户提供基于SAP的实施咨询及运维服务,具备深厚的客户基础。通过本次交易公司将在当前已经拥有的制造业、流通、现代服务业等行业客户基础上进一步获得更多行业的优质客户。
       2、能够有效形成解决方案协同,进一步提升公司在智能制造领域解决方案的综合竞争力
       景同科技主要面向制造业企业级客户提供基于SAP数字化核心产品线的咨询实施解决方案,能够与公司当前智能制造解决方案中西门子PDM、西门子MES及自主MES解决方案形成紧密互补。
        PDM定位于产品数据管理系统,ERP定位于业务管理级系统,MES定位于现场作业级系统。其中,PDM以技术标准化为依据,以计算机辅助设计CAD、以计算机辅助工程CAE、以计算机辅助工艺CAPP为手段,对产品主数据的技术信息进行汇总管理。而PDM输出为产品结构,是ERP的基础资料,如产品工艺结构清单、产品物料清单、制造过程物料清单等,这些资料的提供是ERP运作的基础。
        MES作为数字化工厂建设的核心,是对ERP的计划的一种监控和反馈,旨在加强MRP计划的执行功能,把MRP计划同车间作业现场控制,通过执行系统联系起来。MES会与PLC程控器、数据采集器、条形码、各种计量及检测仪器、机械手等工业设备通过工控技术进行实时数据采集,再上传给ERP系统进行业务状态改变和业务指令处理。

(图示:ERP、PDM和MES的关系) 

公司当前已具备研发设计-业务流程管理-制造执行自动化-仓储物流自动化一体化的解决方案。其中,业务流程管理方面基于ORACLE相关管理应用软件产品。SAP相关的企业管理软件解决方案在国内企业级客户,尤其是制造业企业级客户中具有较高市场占有率,本次SAP咨询实施团队的引入,使得公司具备围绕SAP产品领域的解决方案咨询交付能力,能够与上述产品研发设计解决方案能力、制造执行自动化解决方案能力、仓储物流自动化解决方案能力形成平台级的整体能力输出,进一步提升公司在智能制造领域解决方案的综合竞争力。
       3、景同科技能够有效利用公司后端的共享服务能力,提升自身的经营能力及相关财务指标
       在人才吸引及获得方面,公司拥有更为充沛的人力招聘能力,有助景同科技高效地获得高质量的人才;在财务及市场共享服务能力体系输出方面,公司能够协助景同科技有效降低管理成本,提升经营效率;而公司在资本市场的融资能力亦能够为景同科技有效降低财务费用。
       三、增强上市公司未来盈利能力,提升上市公司价值
       自2012年景同科技成立以来年收入复合年均增长率(CAGR)超过38%,基于国内企业级服务市场需求持续旺盛和国家在互联网+先进制造业方面的政策利好判断,预期景同科技未来仍能保持较高的增长。
       本次交易完成后,景同科技将成为公司的控股子公司,纳入合并报表范围。景同科技股东承诺2018年度、2019年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,400万元、1,890万元、2,551.5万元,即承诺期内合计实现的净利润不低于5,841.5万元。本次交易完成后,公司盈利能力将得到进一步提高,进而提升上市公司价值,更好地回报广大股东。

      特别提示:
      公司尚未与景同科技股东签署正式收购协议,公司将在收购框架协议的基础上,继续推进本次交易,敬请关注后续公告。